Le Cyclope
Sur son chemin du retour, Ulysse débarque sur l'île du cyclope Polyphème. Ils entrent dans sa grotte à la vue des brebis, du fromage et du lait. Polyphème les attrape et mange certains des hommes d'Ulysse. Ulysse le trompe et l'aveugle et ils s'échappent. Le cyclope prie son père Poséidon pour qu'Ulysse ne rentre pas à Ithaque et, s'il était condamné à rentrer chez lui, il perdrait tous ses hommes, son navire et aurait des ennuis chez lui. Cette prière est devenue la trame de l'Odyssée.
Les Sirènes
Ulysse et son bateau doivent passer l'île des Sirènes. Les Sirènes chantent toujours très bien, donc les marins essaient de se rendre à elles, mais leurs navires sont détruits et ils meurent. Ulysse dit à ses hommes de se mettre de la cire dans les oreilles, afin qu'ils n'entendent pas le chant des sirènes. Il dit également à ses hommes de le lier au mât du navire, afin qu'il ne puisse pas aller vers les sirènes lorsqu'il entend leur chant. Ses hommes peuvent alors regarder Ulysse et voir quand il ne peut plus entendre les sirènes, car il est à nouveau calme. Ils peuvent alors retirer la cire de leurs oreilles et libérer Ulysse.
Calypso
Après s'être échappé de la mer, et la mort de ses hommes, Ulysse arrive sur l'île d'Ogygia. Sur cette île vit la nymphe Calypso, et Ulysse est resté avec elle pendant sept ans. Mais ensuite, le dieu Hermès est venu lui dire que les dieux avaient dit qu'elle devait laisser partir Ulysse. Calypso a promis à Ulysse l'immortalité (qu'il vivrait pour toujours) s'il restait, mais il voulait retourner auprès de sa femme Pénélope. Alors Ulysse a construit un radeau et l'a quittée.
Les Phéaciens
Après une tempête, Ulysse arrive sur l'île des Phéaciens. Il y est trouvé par la fille du roi Nausicaä. Nausicaä l'emmène au palais de son père, le roi Alkinoos. Pendant son séjour, Ulysse raconte l'histoire de son voyage. Après cela, Alkinoos donne un bateau à Ulysse et le renvoie chez lui à Ithaque.
Retour à la maison
Pendant tout ce temps, Pénélope a tenu les prétendants à distance par une ruse (trucage). Elle promet "je choisirai quand j'aurai fini de tisser cette étoffe", l'étoffe étant une étoffe funéraire pour le père d'Ulysse. Cependant, chaque nuit, son serviteur défait le travail de la veille. L'histoire est rendue plus réelle par l'agitation de Pénélope. La déesse Athéna fait en sorte que Pénélope ressente le besoin de s'exhiber et d'attiser le désir des prétendants.
Ulysse retourne finalement à Ithaque, où il se déguise en mendiant. Il se rend chez lui et rencontre son fils Télémaque. Ensemble, ils tuent les prétendants, qui tentent d'épouser Pénélope afin de gagner son royaume. Plus tard, les familles des prétendants viennent tuer Ulysse pour se venger. La déesse Athéna aide Ulysse en leur faisant arrêter et abandonner le combat.
